講座へのお申込みありがとうございます
FPといえば相談業務

あなたは今、相談業務をされていますか?

相談業務自体を
ビジネスにされている
場合もあるかと思いますが
その多くはその先に何かしたら
提案したいサービスがあるのではないでしょうか。

つまり相談業務は
それらの入り口となる
重要なプロセスなのです。

では相談業務で
最も重要なことはなんでしょうか?

それが
「コミュニケーション」です。

当たり前すぎて
拍子抜けしたかもしれませんね。

でもこの当たり前が
うまくできていない人が多い。

たとえば・・・
あなたには提案したい
保険サービスがあったとします。
そしてお客様も
それをご了承いただいたので
あなたは1時間以上にわたって
保険サービスの特徴を話しました。

しかしよくよく話を聞いてみると
実はお客様が欲しかったのは
保険ではなく投資商品だった・・・

だったら最初から
そう言ってくれればいいのに!
あなたはそう思うかもしれません。

あなたとの信頼がまだない場合
お客様も話す内容を取捨選択しますし
そもそもお客様自身が何が欲しいのかを
わかっていないことも多いのです。

ここで重要になるのが
「コミュニケーション」

コミュニケーションというと
傾聴や共感テクニックが
想像されるかもしれません。

もちろん、それも
コミュニケーションの基本として重要。
しかし、FPでの相談業務では
そこからさらに
お客様のニーズ
お客様との信頼関係の深さ
問題解決のための必要性に応じた
情報収集ができるコミュニケーションが
必要です。

お客様のニーズを拾い
問題解決に導く情報収集

お客様のニーズを拾うには
どうしたらいいでしょうか。

それにはまず
お客様の価値観を可視化することです。

そのためのツールとして
FPビジネススクールでは
独自の「持ち味マネーカード」
を使います。

お客様ご自身で
手を動かしてやっていただくので
納得度が高くなります。

そしてここからが、FPの出番!

可視化されたお客様の価値観を見ながら
問題解決方法をご提案していくのです。

その時に、
すでに培ったライティング力と
あなたのブランディングが生きてきます。

相談業務から
紹介と長期契約を増やす

相談業務が、
あなたの商品・サービスを提案する
入り口となります。

しかし、いざお客様を前にすると
いきなり自分の商品・サービスを
売り込んでしまう方も
多くいらっしゃいます。

そうならないためには
FP専門のコミュニケーションスキルが
必要です。

相談業務でお客様の信頼を得て
あなたのビジネスや収入に
できるだけ早く転換してください。

そのために
FP相談業務が学べる講座
をご用意しました。

受講料はズバリ30万円(税込)です。

でもここで、特別なご提案をさせてください。

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講師プロフィール
金融デザイン株式会社 代表取締役
『お金の知恵アカデミー』主催
ファイナンシャル・プランナー
石川英彦
Hidehiko Ishikawa

<著書>
火災・地震保険とお金の話(自由国民社)
損害保険を見直すならこの一冊(自由国民社)
生命保険知って得する数字のカラクリ(技術評論社)
損害保険知って得する数字のカラクリ(技術評論社)

<経歴>
1968年愛知県生まれ。南山大学経営学部卒業後、就職することなく海外放浪へ。大好きなオートバイで北は「アラスカ・北極海」南は「アリゾナの砂漠」まで、北米を野宿しながら37,000キロ走破。帰国後、老舗ホテルでボーイの仕事し、サービス業とはなんたるかを学ぶ。あるきっかけで保険代理店の手伝いをしたことで金融の世界を知る。その“奇妙”な世界に疑問を感じ「お金に関する情報形成」「売り手と買い手がハッピーになる金融コンテンツづくり」をミッションとした、株式会社マネーライフナビを設立(1996年)。FP(ファイナンシャルプランナー)の実務をこなしながら多数の金融コンテンツを手がける。2017年9月に社名を金融デザイン株式会社に変更。インフォグラフィックスやウェブのデザインまで領域を広げる。持ち味マネーカード(お金占い®)を武器に、お金の知恵を学ぶ「お金の知恵アカデミー」を開校。

 【実績】
<個別コンサル>
FPのキャリアは25年。以前実施されていた郵便局での相談事業で事前資料なしの個別相談を週に20名対応。自社営業の個別相談をあわせると累計2000人以上の相談に対応。お客様のファイナンシャルプランに新しい発想やアイデア、自由なライフスタイルを提案することが得意。

【趣味】
オートバイ、登山、ゴルフ、カメラ、ソロキャンプ

【特技】
バドミントン:国体・インターハイ出場経験あり(いずれも愛知県代表)
スケート:アイスホッケープレイヤー&スケート教室のインストラクター経験あり

金融デザイン株式会社 取締役
『お金の知恵アカデミー』主催
ファイナンシャル・プランナー/宅地建物取引士
高田晶子
Akiko Takada

<著書>
「住宅ローン」賢い人はこう借りる!(PHP)
「マイホーム」賢い人はこうして買う!(PHP)
火災・地震保険とお金の話(自由国民社)
損害保険を見直すならこの一冊(自由国民社)

<経歴>
大学卒業後、信託銀行に就職、人事部配属。宅地建物取引主任者の資格を取得し、念願叶い不動産部で働くも、お客様と銀行のハザマで苦悩する。「この人、この不動産買っても大丈夫だろうか」と思っても言えなかった罪悪感がその後私をFPへ導いてくれたのかも。信託銀行退職後、イベント会社、不動産コンサルティング会社を経て、1996年、ファイナンシャルプランナーとして独立。2010年まで女性3人で活動、年間300件の相談業務を行う。2010年より金融デザイン株式会社(旧株式会社マネーライフナビ)の取締役。長年、個人のお客様の声を直接聞いてきたからこそ作れるコンテンツ作成を主に、お金の知恵を学ぶ「お金の知恵アカデミー」を開校。

【実績】
<個別コンサル>
FPのキャリアは25年。累計2000人以上の相談に対応。顧客の本心に気づき顧客にも気づかせるコンサルが得意。忖度、一般論なしで本音でコンサルだから顧客と喧嘩してもアドバイスを曲げず、最後は顧客が「その言葉がほしかったのかも」と満足してスッキリして帰る。「10年前に相談してよかった」「高田さんは何かを考えてくれる」「できない、と言ってくれることが信頼できる」など顧客からの信頼が厚い。

【趣味】
ハワイ旅行、ゴルフ、ギター

【特技】
これと決めたときの継続力とやり切り力

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